1939年,天津沦陷区。京剧名旦柳霜秋所在的戏班被日军胁迫,要为军方慰问演出。实际上,柳霜秋的师兄已暗中加入国军情报组织。为了保护柳霜秋,组织派出一名代号“磐石”的情报员刘志,伪装成柳霜秋的远房表哥和戏班经纪人,与她假扮夫妻,以戏班为掩护传递情报。起初,柳霜秋对粗犷的刘志充满戒备,两人摩擦不断。但随着一次次的生死考验,刘志在日军眼皮底下偷天换日,柳霜秋在舞台上利用身段和唱词传递密码,两人逐渐产生了超越任务的情感。一场决定华北战局的关键情报即将送出,但日军特高课也已嗅到了戏班里的异常,最终的“演出”将在满月之夜拉开大幕。
将国粹京剧与谍战爱情完美融合,画面精美,每一场戏都有戏曲的韵味。男女主角的感情线在危机中层层递进,不发一言的眼神交流胜过千言万语。最后一场戏,女主角在戏台上唱完最后一出《贵妃醉酒》后拉响手榴弹,悲壮而凄美,堪称经典场面。
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